CRM B2B : HubSpot pour les sociétés de services B2B

Atelier de travail entre consultants Copernic et client

01. Données clients

Centralisez et structurez vos informations clients

Centralisez vos informations pour une gestion plus efficace et des décisions éclairées. En regroupant les données clients au sein d’une plateforme unique, spécifiquement conçue pour les besoins du secteur B2B, vous simplifiez l’organisation et l’accès à ces informations de manière structurée.

Cela permet d’éliminer les doublons, d’économiser du temps et de favoriser la collaboration interne, tout en maximisant l’efficacité de vos actions commerciales.

Échange entre l’équipe Copernic et ses clients

02. Processus internes

Optimisez vos processus internes

Rationalisez vos flux de travail, automatisez les tâches répétitives et éliminez les inefficacités.

Mesurez l’engagement de votre équipe pour évaluer le succès de l’implémentation du CRM, et évaluez la productivité de votre entreprise avant et après l’implémentation pour déterminer les gains d’efficacité réalisés.

Consultants Copernic en séance de travail

03. Croissance

Accélérez votre croissance

En exploitant efficacement les opportunités commerciales, vous capitalisez sur des interactions fructueuses et tirez le meilleur parti de chaque opportunité.

Avec une vue globale de vos interactions commerciales, vous identifiez les leviers de croissance, suivez les performances de votre entreprise et adaptez vos stratégies pour maximiser vos résultats dans la durée.

CRM B2B

Qu’est-ce qu’un CRM B2B ?

Un CRM B2B est un système permettant de centraliser et d’exploiter les informations relatives aux entreprises clientes, à leurs contacts, aux transactions et à l’ensemble des échanges commerciaux.

Il est pensé pour des cycles de vente longs : plusieurs interlocuteurs par compte, des propositions sur mesure, des délais de décision étendus, puis une relation qui continue après la signature.

Dans une société de services, il réunit marketing, ventes et service client sur une même base, ce qui évite de recoller les données entre plusieurs outils.

Le CRM ne remplace pas la facturation, l’ERP ou la signature électronique. Il doit au contraire s’y connecter, pour qu’un commercial voie dans la fiche client ce qui a été vendu, facturé et livré.

Expertise sectorielle

Vos experts sont votre offre.
Votre pipeline aussi.

Nous sommes une société de conseil : nous vous aidons à optimiser vos processus internes et externes. Avec les expériences et les engagements client au cœur de votre cycle de vente, vous devez briser les silos de données et donner à vos équipes une vue client unique.

Pour garantir une mise en œuvre fluide du CRM, nos spécialistes analysent et évaluent d’abord les processus et les flux de travail de votre entreprise, puis planifient le déploiement et la formation.

Nettoyage des données, automatisation programmable et rapports garantissent des transactions fluides, des réponses rapides et une attention personnalisée. Nos services d’intégration visent l’adoption par les utilisateurs et éliminent les difficultés habituelles liées aux nouveaux processus.

Implémentation CRM Automatisation B2B Formation & adoption

Engager vos prospects B2B par email

L’email marketing associé à un CRM optimise l’engagement des prospects B2B et facilite la communication personnalisée, favorisant ainsi leur conversion.

Segmentation

Personnalisation

Conversion

Découvrir nos campagnes marketing

Automatiser vos communications et vos suivis

Le marketing automation permet d’automatiser les processus de communication et de suivi, en améliorant l’efficacité et la personnalisation des interactions avec les prospects B2B.

Workflows

Nurturing

Relances

Découvrir notre expertise Marketing automation

Suivre chaque prospect jusqu’à la signature

Utilisez un CRM pour un suivi efficace des prospects B2B : centralisez les informations clés, gérez les interactions et suivez la progression des prospects pour conclure des affaires dans le secteur B2B.

Transactions

Historique

Décideurs

Accélérer votre cycle de vente

Garder la visibilité sur toutes vos affaires

La gestion du pipeline vous offre une visibilité complète sur les prospects B2B et facilite le suivi des étapes clés, favorisant ainsi une conversion efficace.

Étapes

Critères de sortie

Prévisions

Aligner marketing et ventes

Analyser vos performances pour mieux décider

Une base unique permet une analyse approfondie des performances et une prise de décision éclairée pour maximiser vos stratégies de prospection et de conversion.

Tableaux de bord

Performance

Décision

Fiabiliser vos reportings CRM

Réunir vos outils dans un système unique

Regroupez les informations essentielles dans un système unique pour offrir une expérience cohérente aux prospects comme aux équipes opérationnelles, et maximiser vos résultats.

Facturation & ERP

Téléphonie

Signature électronique

Découvrir notre expertise Intégrations

Ils en parlent

Leurs process sont alignés.
Leurs équipes le disent.

Une démarche BtoB structurée

« Copernic nous accompagne sur la prospection digitale avec une très bonne compréhension des enjeux et une vraie valeur ajoutée sur la structuration de notre démarche BtoB. »

D. GoursaudPharmagest Inter@ctive · Santé

Des process alignés sur les objectifs

« Nous avons été accompagnés pour optimiser notre utilisation d'HubSpot et aligner nos process avec nos objectifs. Thomas a parfaitement compris nos enjeux et les ateliers nous ont permis de mieux maîtriser les outils. »

M. Dagornefocustribes · Conseil

Ventes et marketing intégrés dans HubSpot

« Excellent support, helpfulness, and professionalism of the team and accuracy in meeting deadlines. Copernic helped us integrate HubSpot sales and marketing. »

E. BertinClimateSeed · Services B2B

Faites défiler →

Intelligence artificielle

L’IA résume le compte.
Votre commercial arrive préparé.

Les équipes B2B manipulent chaque jour un volume important d’emails, réunions, appels, propositions et données commerciales, répartis entre plusieurs interlocuteurs par compte. L’IA peut aider à exploiter cette information plus rapidement et à concentrer les équipes sur les comptes et les affaires qui nécessitent réellement leur attention.

Qualifier les leads plus rapidement

L’IA peut aider à analyser les informations disponibles dans une demande afin d’identifier entreprise, besoin, interlocuteur ou niveau de maturité, lorsque ces informations sont disponibles.

Synthétiser l’historique d’un compte

Emails, réunions, appels et interactions peuvent être synthétisés afin de permettre au commercial de retrouver rapidement le contexte d’un compte avant une relance ou un rendez-vous, même avec plusieurs décideurs.

Identifier les affaires à relancer

L’analyse de l’activité et des interactions peut aider à faire émerger des transactions sans relance récente ou des signaux de réengagement.

Automatiser les tâches commerciales

Compte rendu, préparation d’emails, recherche d’informations ou synthèse d’activité peuvent être accélérés grâce à l’IA afin de réduire le temps consacré aux tâches administratives.

HubSpot

Facturation, signature, téléphonie.
Tout remonte dans la fiche client.

Connectez tous vos outils métiers. HubSpot réunit marketing, ventes et service client sur une même base, et nous connectons la plateforme à l’ensemble de votre écosystème (ERP, finance, e-commerce, téléphonie, marketing, service client) pour garantir une data fiable et une vision unifiée de votre activité.

Hubspot CRM implementation accreditation

HubSpot Elite partner

Solutions Partner Program

Hubspot Onboarding Accreditation

CRM Data Migration

Solutions Architecture Design

Copernic en chiffres

Des preuves, pas des promesses.
Voici les nôtres.

Copernic est HubSpot Elite Partner. Plus de 800 clients nous font confiance : depuis plus de 10 ans, nous accompagnons les entreprises dans la structuration, l’intégration et la transformation de leur CRM HubSpot, en combinant conseil, data et intelligence artificielle pour structurer vos processus, automatiser vos opérations et piloter votre performance.

À retenir

Une vue client unique.
Des décisions plus sûres.

Dans les services B2B, la performance commerciale dépend de la capacité à suivre des cycles de vente longs, avec plusieurs interlocuteurs par compte et des propositions sur mesure. Chez Copernic, un CRM B2B performant réunit marketing, ventes et service client sur une même base pour suivre chaque prospect et chaque client dans la durée.

Centraliser contacts, entreprises et transactions.
Associer chaque transaction à tous les décideurs impliqués.
Définir des étapes de pipeline avec des critères de sortie clairs.
Automatiser les relances et les parcours marketing et commerciaux.
Connecter HubSpot à la facturation, à l’ERP, à la signature électronique et à la téléphonie.
Piloter conversion, pipeline et performance commerciale.

Questions fréquentes : CRM B2B

Celui qui suit votre cycle de vente réel : plusieurs interlocuteurs par compte, des propositions sur mesure, des délais de décision longs, puis une relation qui continue après la signature. HubSpot couvre marketing, ventes et service client sur une même base, ce qui évite de recoller les données entre plusieurs outils. Notre conseil : comparez les solutions sur vos processus, pas sur une liste de fonctionnalités.

En associant chaque transaction à l’entreprise et à tous les contacts impliqués, avec leur rôle dans la décision. Des étapes de pipeline définies par des critères de sortie clairs, des séquences de relance et l’historique des échanges (e-mails, réunions, appels) permettent de savoir où en est chaque affaire sans dépendre de la mémoire du commercial. Voir aussi accélérer le cycle de vente.

Oui, à condition de préparer la migration : nettoyage et dédoublonnage, correspondance des champs, reprise des transactions et des activités, tests avant la bascule. Mon Suivi Logement, passé de Sellsy à HubSpot avec Copernic, en témoigne : « Le processus de transition s'est fait progressivement, et nous en sommes aujourd'hui très satisfaits » (avis publié sur la fiche partenaire HubSpot de Copernic). Voir notre page migration CRM.

Les plus fréquents sont la facturation ou l’ERP, la signature électronique, la téléphonie, l’agenda et parfois l’outil de gestion de projet. L’objectif : qu’un commercial voie dans la fiche client ce qui a été vendu, facturé et livré, sans ouvrir trois applications.

En dimensionnant le CRM à vos besoins plutôt qu’en activant tout ce qui existe. Feedbac le résume ainsi : « Très bon dimensionnement de notre CRM en fonction de nos besoins puis implémentation et formation des équipes par la suite ! » (avis publié sur la fiche partenaire HubSpot de Copernic). Viennent ensuite des tableaux de bord utiles aux commerciaux eux-mêmes et un suivi des usages après le lancement.

Copernic, partenaire HubSpot Elite, accompagne les entreprises sur HubSpot depuis plus de 10 ans et compte plus de 800 clients. Nous intervenons du cadrage à l’adoption : diagnostic des processus commerciaux, conception du pipeline et du modèle de données, configuration, intégrations, migration et formation. Exemple concret : l’optimisation des processus commerciaux d’un acteur de la cybersécurité.

CRM B2B : optimisez la gestion de vos leads et transactions

Un cycle long se perd en silence.
Il se gagne au suivi.